來源:中國醫(yī)藥報(bào) 時(shí)間:2012-09-05 17:25:36 熱度:1086
□ 萬 寧
我國是維生素生產(chǎn)大國和貿(mào)易出口大國,素有世界維生素產(chǎn)品生產(chǎn)基地之稱,不僅能生產(chǎn)全部維生素類品種,而且維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于全球領(lǐng)先地位。近年來,隨著維生素類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大,維生素類產(chǎn)品出口額快速增長,目前該類產(chǎn)品已成為我國醫(yī)藥出口中規(guī)模較大的商品種類。但是,今年上半年,受國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)低迷的影響,我國維生素類商品出口增速放緩,單個(gè)品種出口數(shù)量普遍下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1~6月,維生素類商品出口金額同比增長8.9%,占我國醫(yī)藥保健品行業(yè)出口總額的4.39%,占我國西藥原料出口總額的8.82%,在出口比例中排名第二。
今年上半年,維生素類商品出口數(shù)量為9.23萬噸,同比下降4.42%;出口金額為10.24億美元,同比增長8.9%;出口平均價(jià)格為11.09美元/千克,同比上漲13.94%。
在出口的維生素類商品中,維生素C和維生素E是兩大支柱商品,分別占維生素類商品出口額的57.64%和21.33%;B族維生素占比11.23%;其他未混合的維生素及其衍生物占比7.73%;維生素A占比不到1.53%,維生素原及其衍生物占0.52%。
市場(chǎng)需求方面,全球維生素用量有50%用于飼料添加劑,醫(yī)藥及化妝品、食品及飲料的市場(chǎng)份額分別占30%和20%。其中,飼料添加劑類維生素產(chǎn)品受累于養(yǎng)殖業(yè)萎靡影響,增速趨緩,而醫(yī)藥保健品、化妝品及食品、飲料添加劑受益于物質(zhì)生活水平的提高和人民保健意識(shí)的增加,有加快增長的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)前景廣闊。
維生素C量價(jià)齊跌
目前,維生素C全球產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。截止到2009年,我國有5家維生素C生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能為12.6萬噸(國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)為13.6萬噸),而國際需求量為10萬噸(國家發(fā)改委稱,表觀消費(fèi)量為12萬噸左右)。這5家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超出了國際市場(chǎng)需求。2009年之后,我國陸續(xù)新建、擴(kuò)建、擬建諸多維生素C項(xiàng)目,累計(jì)產(chǎn)能高達(dá)12萬噸之多,僅國內(nèi)總產(chǎn)能就接近25萬噸,是全球市場(chǎng)需求量的2.5倍。
目前,國外獨(dú)立生產(chǎn)維生素C產(chǎn)品的僅有荷蘭帝斯曼位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠,該廠約有2.3萬噸生產(chǎn)能力,但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國企業(yè),其主要滿足帝斯曼公司制劑產(chǎn)品的需求。此外,印度也有部分產(chǎn)能,但印度的氣候不能發(fā)酵,需從我國采購中間體古龍酸后再進(jìn)行后續(xù)加工。
我國維生素C生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)85%~90%的份額。今年上半年,維生素C出口數(shù)量為5.32萬噸,同比下降12.53%;出口金額為2.19億美元,同比下降34.49%;出口均價(jià)4.13美元/千克,同比下降25.13%。目前,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入暑期停產(chǎn)檢修階段,維生素C價(jià)格稍有回升。但從整體看,維生素C市場(chǎng)仍處于極度飽和狀態(tài),價(jià)格低迷走勢(shì)在一兩年之內(nèi)都難以改觀。
今年上半年,雖然歐美亞依然是我國維生素C出口主流市場(chǎng),但受歐債危機(jī)影響和前期囤貨影響,這些傳統(tǒng)市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度的萎縮。其中,單個(gè)國別降幅最大的是德國,同比下降了50.34%;相反的,南美、非洲等新興市場(chǎng)增幅較快。巴西首次進(jìn)入我國維生素C出口前5強(qiáng),同比增長22.95%。同樣為南美國家的智利,我國對(duì)其出口增幅也高達(dá)66.91%,顯示出良好的成長性。
維生素E出口下滑
維生素E是目前全球市場(chǎng)容量最大的維生素類產(chǎn)品之一。全球需求量約6萬噸,而產(chǎn)能應(yīng)該在7萬噸左右,產(chǎn)量約6萬噸左右,供需基本平衡。據(jù)估計(jì),我國維生素E需求增長率為7%~8%,其他發(fā)展中地區(qū)增長率為5%~7%,發(fā)達(dá)國家增長較慢。
國內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥、新和成和西南合成,產(chǎn)量約4萬噸,占全球市場(chǎng)份額的45%;國外主要供應(yīng)商是帝斯曼及巴斯夫,占全球市場(chǎng)份額的55%。維生素E下游應(yīng)用方面,80%以上是飼料添加劑,醫(yī)藥和食品添加占10%,化妝品占10%。目前,我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主,而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)高端產(chǎn)品,操控著全球維生素E話語權(quán)。
今年前兩個(gè)月為維生素市場(chǎng)淡季,維生素E出口數(shù)量萎縮,價(jià)格小幅上揚(yáng)。進(jìn)入3月份后,隨著下游用戶去庫存化,出口數(shù)量大幅攀升,環(huán)比增長60%以上。但從總體來看,上半年出口仍呈下滑趨勢(shì)。上半年我國維生素E出口數(shù)量為1.96萬噸,同比下降9.19%;出口金額為3.69億美元,同比下降0.84%;出口均價(jià)為18.75美元/千克,同比上漲9.2%。
受維生素E行業(yè)持續(xù)景氣影響,維生素E新增及擴(kuò)產(chǎn)消息頻傳。據(jù)了解,山東新發(fā)藥業(yè)、海喜諾藥業(yè)均投資建設(shè)萬噸級(jí)以上的生產(chǎn)項(xiàng)目。而國內(nèi)兩大生產(chǎn)廠家——浙江醫(yī)藥和新和成也在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)改造工程。有消息稱,新增項(xiàng)目的產(chǎn)能約有3.7萬噸,相當(dāng)于目前全球產(chǎn)能增幅50%,屆時(shí),全球供求平衡局面將被打破。
我國維生素E的主要出口市場(chǎng)為美國、德國、荷蘭、日本和比利時(shí)。今年上半年,受惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,歐盟和北美市場(chǎng)有較大幅度萎縮。亞洲市場(chǎng)總體需求平穩(wěn)。其中,日本受地震災(zāi)后重建影響,維生素E市場(chǎng)需求擴(kuò)大,我國輸日出口數(shù)量同比增加了16.22%。泰國和越南市場(chǎng)受養(yǎng)禽業(yè)帶動(dòng),依然活躍。
維生素A出口減少一成
全球維生素A的需求量在1.5萬噸左右,年增速為3%~5%。由于維生素A的技術(shù)門檻較高,目前國內(nèi)僅有新和成、浙江醫(yī)藥和廈門金達(dá)威能規(guī)?;a(chǎn),這3家維生素A生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)約占全球市場(chǎng)份額的40%。國外生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼、巴斯夫、安迪蘇,其市場(chǎng)占有率為60%。與此同時(shí),我國維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。
我國維生素A出口主要市場(chǎng)為美國、德國、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加,因此,東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國家,如馬來西亞、越南等市場(chǎng)需求旺勢(shì)。
今年1~6月,維生素A出口數(shù)量為1416噸,同比下降12.91%;出口金額為3190萬美元,同比下降9.69%;出口均價(jià)為22.53美元/千克,同比增長3.71%。由于維生素A市場(chǎng)定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等國際公司手中,國內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動(dòng)跟風(fēng)地位。年初,維生素A產(chǎn)業(yè)巨頭安迪蘇停產(chǎn),一度造成市場(chǎng)供需緊張。隨著我國維生素A出口數(shù)量的急增,維生素A價(jià)格上漲只是曇花一現(xiàn)。進(jìn)入二季度后我國維生素A出口數(shù)量環(huán)比下降,市場(chǎng)趨向平穩(wěn),價(jià)格波動(dòng)不大,預(yù)計(jì)今年維生素A市場(chǎng)波瀾不驚。
維生素B族出口量價(jià)齊增
今年上半年我國維生素B族出口數(shù)量為1.03萬噸,同比增長1.15%;出口金額為2.4億美元,同比增長33.82%;出口均價(jià)為23.2美元/千克,同比增長32.3%。
維生素B族中出口量最大的是泛酸鈣。國內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè),該公司在全國出口數(shù)量中占比高達(dá)60%以上,同時(shí)其世界排名也是首位,占全球市場(chǎng)份額的40%。排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本隊(duì)第一制藥。
目前,泛酸鈣全球需求量約1.6萬多噸。其中80%用于飼料添加,只有20%用于醫(yī)藥和食品添加。自日本第一制藥計(jì)劃退出泛酸鈣市場(chǎng)后,市場(chǎng)出現(xiàn)空缺,供應(yīng)緊張,價(jià)格上揚(yáng)。今年上半年,我國泛酸鈣出口量為4716噸,同比增長5.3%;出口金額為3770萬美元,同比增長21.57%,出口價(jià)格7.99美元/千克,同比上漲15.45%??傮w上看,泛酸鈣仍處于此波景氣周期伊始狀態(tài),后期上漲預(yù)期顯著。
維生素B1和維生素B6是我國維生素B族中出口較大的品種,今年上半年出口數(shù)量占比分別為2.67%和2.52%。維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)和江西天新藥業(yè),其國際市場(chǎng)占有率約70%左右。今年上半年維生素B1出口數(shù)量為2465噸,同比下降13.73%;出口金額為6831萬美元,同比增長51.32%,出口價(jià)格為27.7美元/千克,同比增長75.4%。維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)(江西天新和浙江天新),其全球市場(chǎng)份額達(dá)70%以上。上半年維生素B6出口數(shù)量為2331噸,同比增長25.34%;出口金額為6934萬美元,同比增長101.9%;出口價(jià)格為29.75美元/千克,同比上漲61.09%。
維生素B2隸屬于小品種維生素,種類比較多。目前全球年產(chǎn)量約為1.2萬噸,但年需求量只有7000噸,存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題。因此,生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競爭,即便市場(chǎng)價(jià)格略有上漲,也是受原材料等成本提高因素影響。目前,全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是我國的湖北廣濟(jì)藥業(yè)和巴斯夫和帝斯曼兩家國際企業(yè)。這3家的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球超過80%的市場(chǎng)份額。其中,65%用于飼料添加,22%用于醫(yī)藥,13%用于食品工業(yè)。
今年上半年維生素B2出口數(shù)量為843噸,同比減少17.67%;出口金額為2520萬美元,同比減少11.33%;出口均價(jià)為29.89美元/千克,同比上漲7.7%。
近年來,技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國家普遍面臨生產(chǎn)、環(huán)保和人力成本的壓力,逐步將原料藥生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,維生素領(lǐng)域也不例外。隨著全球維生素生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移,海外維生素生產(chǎn)廠家主要集中生產(chǎn)醫(yī)藥等高端維生素產(chǎn)品,逐步放棄生產(chǎn)飼料級(jí)維生素,轉(zhuǎn)而從中國采購,這種趨勢(shì)將為我國維生素產(chǎn)業(yè)提供新的巨大的發(fā)展空間。
(作者單位:中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)西藥部)
圖1:今年上半年我國維生素類產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)(按數(shù)量占比)
圖2:今年上半年我國維生素C出口數(shù)量和金額情況(數(shù)量單位:噸;金額單位:萬美元)
圖3:今年上半年我國維生素C出口市場(chǎng)分布情況(按數(shù)量統(tǒng)計(jì))
圖4:今年上半年我國維生素E出口數(shù)量和金額情況(數(shù)量單位:噸;金額單位:萬美元)
圖5:今年上半年我國維生素E出口市場(chǎng)分布情況(按數(shù)量統(tǒng)計(jì))
圖6:今年上半年我國維生素E出口數(shù)量和金額情況(數(shù)量單位:噸;金額單位:萬美元)
圖7:今年上半年我國維生素A出口市場(chǎng)分布情況(按數(shù)量統(tǒng)計(jì))
圖8:今年上半年我國B族維生素產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)(按數(shù)量占比)
圖9:今年上半年我國維生素B族出口數(shù)量和金額情況(數(shù)量單位:噸;金額單位:萬美元)
圖10:今年上半年我國維生素B族出口市場(chǎng)分布情況(按數(shù)量統(tǒng)計(jì))
(責(zé)任編輯:秋彤)
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