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來源：經(jīng)濟參考報 時間：2016-04-15 11:49:50 熱度：865
海通證券日前發(fā)發(fā)表調(diào)研報告指出，仙琚制藥（002332）3月以來索元生物獲得禮來臨床III期抗精神分裂癥藥品Pomaglumetad Methionil的全球專利?？紤]到公司具有化學藥和精準醫(yī)療雙重屬性，按2015年60倍PE給公司估值，目標價18.6元，給予增持評級。
仙琚制藥持有索元生物30%股權，根據(jù)索元生物網(wǎng)站提供的信息，索元生物醫(yī)藥從國際大藥廠引進經(jīng)過臨床II、III期試驗證明其安全性并對部分病人有效的新藥，利用其獨創(chuàng)專有的生物標記物平臺技術篩選病人，從而達到個性化醫(yī)療的目的，可以說索元生物在“精準醫(yī)療”方面走在了前面。索元生物依靠“精準醫(yī)療”有望成就中國創(chuàng)新藥研發(fā)新高度。
此外，皮質激素毛利率有望回升。皮質激素占仙琚制藥的收入比重在2014年中期達到35.53%，是公司最大的一類產(chǎn)品，毛利率近幾年逐年下降，2014年中期已經(jīng)下降到15.44%，處于虧損的邊緣。不過隨著甾醇工藝路線的成熟，國內(nèi)4-AD中間體價格不斷下降，仙琚制藥也逐步開始采用這一工藝路演，上游成本將逐步下降，而下游皮質激素價格相對穩(wěn)定，預計將明顯提升公司毛利率，帶來盈利水平的提升。（郎婧婧/整理）
（責任編輯：秋彤）
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