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來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 時(shí)間：2016-04-01 23:50:08 熱度：1541
平安證券日前發(fā)布研究報(bào)告稱，根據(jù)千紅制藥公布的半年報(bào)，該公司上半年實(shí)現(xiàn)收入3.31億元，同比下降17.56%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.33億元，同比增長(zhǎng)22.83%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)9430萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.41%，EPS為0.21元。公司主營(yíng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)冉冉升起，外延并購(gòu)與慢病管理值得期待，維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)25元。
制劑穩(wěn)定增長(zhǎng)，原料藥毛利率大幅提高。主打品種胰激肽原酶（怡開）預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%左右，作為糖尿病并發(fā)癥大病種用藥，且已進(jìn)入二型糖尿病防治指南和糖尿病腎病專家共識(shí)，我們預(yù)計(jì)怡開未來(lái)具備10 億級(jí)別潛力。
盈利水平提升，費(fèi)用控制良好。上半年，公司整體毛利率與凈利率達(dá)到65.65%與39.64%，分別提升14.85pp 和13.45pp，緣于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中制劑比例提升。
內(nèi)生加外延尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)，加速進(jìn)軍醫(yī)療服務(wù)。上半年成立晶紅生物，作為眾紅研究院的成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，進(jìn)軍第三方診斷、細(xì)胞治療等領(lǐng)域，前期已研發(fā)成功瘦肉精及人用體外診斷試劑等10 個(gè)品種預(yù)計(jì)年內(nèi)獲批。（郎婧婧/整理）
（責(zé)任編輯：秋彤）
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