來(lái)源:中國(guó)醫(yī)藥報(bào) 時(shí)間:2015-06-03 21:32:14 熱度:1258
日前,信邦制藥發(fā)布公告稱(chēng),公司擬向Ucpharm(香港)、琪康國(guó)際等合計(jì)9名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中肽生化100%股權(quán),初步交易價(jià)格為20億元,并向金域投資、嘉興海東清、新暉投資、鵬源資本非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)6.6億元,用于中肽生化多肽產(chǎn)能擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目、診斷試劑及多肽制劑產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
預(yù)案顯示,本次發(fā)行價(jià)格19.43元/股,預(yù)計(jì)向Ucpharm(香港)等9名發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份數(shù)為10293.35萬(wàn)股。經(jīng)初步預(yù)估,截至2015年3月31日中肽生化母公司未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值2.43億元,增值率約為724.26%。本次交易完成后,中肽生化將成為公司的全資子公司。
另外,按照發(fā)行價(jià)格20.93元/股計(jì)算,本次配套融資擬向金域投資等4名配套資金認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3153.37萬(wàn)股。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方和配套資金認(rèn)購(gòu)方之一的金域投資為信邦制藥股東。本次交易前,金域投資持有公司股份7.57%,金域投資執(zhí)行事務(wù)合伙人安懷略持有公司3.89%,而安懷略為信邦制藥董事、總經(jīng)理。另外,中肽生化及本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方Ucpharm(香港)、琪康國(guó)際、杭州海東清、森海醫(yī)藥、Healthy Angel、嘉興康德和配套資金認(rèn)購(gòu)方嘉興海東清將成為公司關(guān)聯(lián)方。
據(jù)介紹,中肽生化主要為多肽類(lèi)新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供多肽定制服務(wù),2005年中肽生化開(kāi)始進(jìn)入體外診斷試劑領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)出多款通過(guò)美國(guó)FDA和歐盟CE認(rèn)證的毒品和早孕檢測(cè)試劑,體外診斷試劑成為中肽生化的另一大主營(yíng)業(yè)務(wù)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
信邦制藥表示,收購(gòu)中肽生化,將填補(bǔ)公司在生物制藥方面的空白,提升公司的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品附加值和盈利能力,同時(shí)有助于提升公司下屬醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力。另外,診斷試劑將成為公司的主要產(chǎn)品之一,帶動(dòng)公司醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)的發(fā)展,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。(據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(責(zé)任編輯:秋彤)
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