來源:上海證券報(bào) 時(shí)間:2012-05-11 09:22:27 熱度:1078
以明星張國立做廣告的“神奇枇杷止咳顆?!?,或許大家并不陌生;如今,永生投資將收購該公司的股權(quán)。這也是公司大股東貴州神奇集團(tuán)將旗下資產(chǎn)整體上市的一種安排。
永生投資今天公告,擬通過非公開發(fā)行股份方式,購買大股東貴州神奇集團(tuán)、邁吉斯、神奇星島合計(jì)持有的貴州神奇藥業(yè)100%股權(quán),以及新柏強(qiáng)、柏康強(qiáng)合計(jì)持有的柏強(qiáng)制藥100%股權(quán)。同時(shí),公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金,募資金額不超過本次交易總金額的25%。其中,收購兩項(xiàng)醫(yī)藥資產(chǎn)的發(fā)行定價(jià)為7.95元/股,合計(jì)增發(fā)最多2.6億股;募集配套資金發(fā)行價(jià)格為7.16元/股,發(fā)行最多7123萬股,預(yù)計(jì)募集配套資金最多5.1億元。
上述股權(quán)出讓方與大股東神奇集團(tuán)均有關(guān)聯(lián)關(guān)系,因而本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更,也不構(gòu)成借殼上市;而通過本次重大資產(chǎn)重組,有助于解決公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間存在的潛在同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)公告,以2012年3月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日,收購標(biāo)的之一神奇藥業(yè)100%股權(quán)賬面凈值2.12億元,預(yù)估值12.52億元,預(yù)評(píng)估增值率491.32%。另一收購標(biāo)的柏強(qiáng)制藥100%股權(quán)賬面凈值1.79億元,評(píng)估值7.53億元,預(yù)評(píng)估增值率320.40%。
貴州神奇集團(tuán)除控股永生投資外,旗下還擁有神奇藥業(yè)、貴州黔南神奇藥業(yè)配送中心、明湖藥業(yè)、神奇制藥和貴州神奇彩印包裝等公司;今年3月,神奇藥業(yè)吸收合并了神奇制藥,因而此次收購可謂一舉兩得,神奇集團(tuán)整體上市更進(jìn)了一步。
神奇藥業(yè)主要從事神奇感冒止咳系列產(chǎn)品、神奇娃娃小兒系列產(chǎn)品、心腦血管系列產(chǎn)品等藥品的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),主要品種有枇杷止咳顆粒、強(qiáng)力枇杷露、枇杷止咳膠囊等。柏強(qiáng)制藥除控股君之堂和盛世龍方兩家制藥企業(yè)外,其自身主要生產(chǎn)銷售斑蝥酸鈉維生素B6注射液、人參多糖注射液等產(chǎn)品。
永生投資從事醫(yī)藥領(lǐng)域的投資業(yè)務(wù),目前主要通過唯一的控股子公司金橋藥業(yè)從事藥品的生產(chǎn)和銷售,金橋藥業(yè)主要的產(chǎn)品為“珊瑚癬凈”和“斑蝥酸鈉”注射液,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以神奇感冒止咳系列產(chǎn)品、神奇娃娃小兒系列產(chǎn)品、抗腫瘤系列產(chǎn)品、心腦血管系列產(chǎn)品等為主要生產(chǎn)品種;而兩項(xiàng)收購資產(chǎn)2011年合計(jì)營業(yè)收入6.2億元,凈利潤8843萬元。永生投資2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元,凈利潤1916萬元;交易完成后,公司所擁有的醫(yī)藥產(chǎn)品品種將更加豐富,有利于提高公司整體的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。(阮曉琴)
(責(zé)任編輯:秋彤)
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