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來源：經(jīng)濟參考報 時間：2016-07-29 11:20:59 熱度：888
廣發(fā)證券日前發(fā)布調(diào)研報告稱，恒瑞醫(yī)藥（600276）制劑出口七氟烷二季度形成銷售，下半年多個千萬美元級品種有望獲批，預計2016年至2018年EPS為1.15元、1.44元、1.79 元，目前股價對應PE37倍、30倍、24倍，維持“買入”評級。
19K和瑞格列汀撤回后，上市進度值得關(guān)注。此前，由于藥監(jiān)局新藥審評標準陡然提高，公司今年相繼撤回了19K和瑞格列汀兩個創(chuàng)新藥的上市申請。19K主要是對現(xiàn)有臨床數(shù)據(jù)進行重新分析，因此19K重新啟動上市申報進度會比較快。瑞格列汀由于一期臨床試驗數(shù)據(jù)缺失，需要補做部分一期臨床試驗，年內(nèi)完成全部資料補充和重新啟動申報的概率也比較大。
創(chuàng)新藥產(chǎn)品群形成，預計2020年前有七至八個創(chuàng)新藥上市，完成公司從仿制藥向創(chuàng)新藥的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
公司有一批創(chuàng)新藥正在國內(nèi)外進行臨床開發(fā)，PD-1 國內(nèi)外臨床研究順利推進，免疫組合療法將有更大商業(yè)前景。公司將全力推進PD-1在國內(nèi)外的臨床開發(fā)。公司在抗癌藥擁有非常豐富的創(chuàng)新藥產(chǎn)品儲備，未來PD-1與IDO抑制劑、PARP抑制劑、阿帕替尼聯(lián)用將使恒瑞享有更大的商業(yè)前景。（郎婧婧 整理）
（責任編輯：秋彤）
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